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更新︰2020-06-06 02:03:47       來源︰ 中國證券(quan)報 

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進(jin)入2020年(nian)以(yi)來,房地產上市公司密集發布海外融資計(ji)劃。截至目前,房企海外融資計(ji)劃規(gui)模(mo)超過100億美元,延續(xu)2019年(nian)海外融資井噴(pen)態勢。房企海外融資期限一般(ban)較長。其中,遠dui)蠹 諾deng)que)科蠹ji)劃發行10年(nian)期海外融資票ben)蕁/p>

融資規(gui)模(mo)較大

今年(nian)以(yi)來,華(hua)夏幸福、建業地產、中國恆(heng)大、龍湖集團等(deng)數十家房企發布了海外融資計(ji)劃,多(duo)數房企海外融資規(gui)模(mo)較大。上市房企延續(xu)2019年(nian)海外融資井噴(pen)態勢。2019年(nian),房地產開發企業利用外資規(gui)模(mo)增長幅度超過6成。

國家統計(ji)局披露的(de)2019年(nian)1-12月全國房地產開發投(tou)資和銷售情況顯示,2019年(nian)房地產開發企業到(dao)位資金178609億元,比上年(nian)增長7.6%,增速比1-11月份加快0.6個百分點,比上年(nian)加快1.2個百分點。其中,國內(na)貸款25229億元,增長5.1%;利用外資176億元,增長62.7%;自籌資金58158億元,增長4.2%;定金及預收(shou)款61359億元,增長10.7%;個人按揭(jie)貸款27281億元,增長15.1%。

部分zhi)科蠼詵 劑碩duo)筆(bi)海外融資計(ji)劃。以(yi)華(hua)夏幸福為例,2020年(nian)1月14日,公司境(jing)外間(jian)接全資子(zi)公司CFLD (CAYMAN)INVESTMENT LTD.完成境(jing)外發行12億美元的(de)高(gao)級(ji)無抵押定息債券(quan)。其中,5億美元高(gao)級(ji)無抵押定息債券(quan)期限為3年(nian),票面利率(lv)為6.9%;7億美元高(gao)級(ji)無抵押定息債券(quan)期限為5年(nian),票面利率(lv)為8.05%。

不少房企海外融資期限較長。以(yi)遠dui)蠹 盼﹫  鄢chu)發行費用、折扣、開支等(deng),其全資子(zi)公司發行票ben)莨gu)計(ji)所得(de)款淨額約為3.91億美元,利率(lv)為4.75%。所得(de)款淨額主要用于償(chang)還(huai)現有債務(wu)。票ben)萁 030年(nian)1月14日到(dao)期,發行期限為10年(nian)。

1月8日,碧桂園發行2027年(nian)1月到(dao)期的(de)5.5億美元票ben)藎 lv)為5.125%。同時,碧桂園發行2030年(nian)1月到(dao)期的(de)4.5億美元票ben)藎 lv)5.625%。其中,勵國集團已購買總額為8000萬(wan)美元的(de)2030年(nian)1月到(dao)期票ben)藎  龐曬 局饗 嬤zhi)行董(dong)事楊國強直接全資擁(yong)有。

中原地產首席分析師張大偉表(biao)示,房企抓緊窗口(kou)期,大額度que) 忻澇  019年(nian)房企美元債刷新紀錄。2020年(nian)美元融資繼續(xu)高(gao)位運行。房企為了應(ying)對(dui)未(wei)來可(ke)能的(de)市場(chang)變(bian)化,年(nian)初加快儲(chu)備資金。

融資利率(lv)分化

上市房企海外融資利率(lv)分化較為明顯。

龍湖集團等(deng)que)科蠛M餿謐世lv)較低。1月6日,龍湖集團宣布,成功發行6.5億美元票ben)蕁F渲校.5億美元期限為7.25年(nian),票面利息為3.375%;4億美元期限為12年(nian),票面利息為3.85%。

該利率(lv)與其境(jing)內(na)融資利率(lv)相當。根據(ju)公告(gao),公司間(jian)接附屬(shu)公司于2020年(nian)1月16日及17日zhan)   020年(nian)第一期境(jing)內(na)公司債券(quan),發行規(gui)模(mo)不超過28億元。此次發行分兩個品種(zhong),第一種(zhong)為期5年(nian),第三年(nian)末(mo)發行人有權調整(zheng)票面利率(lv)及投(tou)資shou)哂腥 厥壅 quan),票面利率(lv)為3.55%。第二種(zhong)為期7年(nian),第5年(nian)末(mo)發行人有權調整(zheng)票面利率(lv)及投(tou)資shou)哂腥 厥壅 quan),票面利率(lv)為4.2%。

多(duo)數房企海外融資利率(lv)在10%左右。1月14日,華(hua)南(nan)城控股有限公司發布公告(gao)稱,擬增加發行于2022年(nian)到(dao)期的(de)2億美元11.5%優先票ben)藎 縷本(ben)萁 胊 釁本(ben)鶯he)並組(zu)成單(dan)一系列(lie)。除(chu)根據(ju)票ben)萏蹩釤崆笆昊贗猓 本(ben)萁 022年(nian)2月12日到(dao)期。發行票ben)菟de)款項淨額主要用作(zuo)現有債務(wu)再融資及一般(ban)公司用途。

張大偉表(biao)示,美元債是房企的(de)重(zhong)要資金補充渠道。但受額度限制,難以(yi)成為最(zui)主要的(de)來源。從目前情況看,房企融資成本(ben)分化明顯,主流房企融資成本(ben)在6%-15%之間(jian),部分zhi)科蠛M餿謐食殺ben)在4%以(yi)內(na)。整(zheng)體看,負(fu)債率(lv)高(gao)、經營出(chu)現困難的(de)房企融資難xun)然嶠jin)一步加大,大部分企業deng)謐食殺ben)依然平穩。對(dui)于經營穩健的(de)企業而言,融資成本(ben)降低是趨勢。

以(yi)償(chang)還(huai)債務(wu)為主

58安居客房產研究院分院院長張波指出(chu),政策對(dui)海外融資有所限定,明確(que)限制房地產企業海外債資金投(tou)資房地產項目、補充運營資金等(deng)。因此,“借新還(huai)舊”成為企業海外融資的(de)主要目的(de)。

中國恆(heng)大1月16日zhan) gao),公司就發行2023年(nian)到(dao)期利息為11.5%的(de)10億美元優先票ben)菁024年(nian)到(dao)期利息為12%的(de)10億美元優先票ben)藎 肴鸚擰 酪?quan)、法國巴黎銀行、建銀國際(ji)、光銀國際(ji)、中信銀行(國際(ji))、天風國際(ji)及瑞銀簽訂協議。公司主席兼執(zhi)行董(dong)事許家印(yin)已認購5000萬(wan)美元的(de)2024年(nian)票ben)藎  拘姓懿眉嬤zhi)行董(dong)事夏海鈞已認購5000萬(wan)美元。

對(dui)于發行票ben)蕕de)原因,中國恆(heng)大表(biao)示,主要為公司現有債務(wu)(包括(kuo)2020年(nian)票ben)藎┬偃謐剩 囁鈑米zuo)一般(ban)公司用途。

張大偉認為,房地產市場(chang)穩定發展(zhan),未(wei)來房企將更加關注資金鏈安全。融資成本(ben)方面,資金成本(ben)分化趨勢將持續(xu)。具備資質的(de)企業dao) 中xu)加大海外融資規(gui)模(mo),增加融資渠道,降低融資風險。而融資渠道較少的(de)企業未(wei)來發展(zhan)將面臨瓶頸。

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